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平成11年12月10日
 各 位
富士重工業株式会社


米ゼネラル モーターズとの資本・業務提携
および第三者割当増資に関するお知らせ


 平成11年12月10日開催の当社取締役会において、米国のゼネラル モーターズ コーポレーション(以下、GM)との間で資本・業務提携に関する戦略的提携契約を締結すること、およびGMに対する第三者割当による増資新株式の発行を決議いたしましたので、お知らせいたします。

1.戦略的提携の概要

(1)戦略的提携の内容

1)当社はGMを引受人とする第三者割当増資を実施し、GMは当社の株式総数
  の20%(潜在株式考慮後)を保有する筆頭株主となる。

2)当社とGMは下記分野での協力を進めていく。

   ・優位技術分野での相互補完による効率的な研究開発
   ・商品競争力・商品ラインナップの相互強化
   ・販売における協力
   ・グループ工場を活用した生産能力の向上、生産体制の効率化
   ・部品調達コストの低減
   ・その他情報システムの共有化、GMグループ内企業間の相互補完等

(2)戦略的提携締結の理由

 当社とGMは来るべき21世紀において、両者が経営の自主性を尊重するパートナーシップ関係を築き、相互の事業基盤を強化し、着実な発展とさらなる成長を遂げることを目的に、新たに資本・業務提携を含む戦略的提携契約を締結することとした。

 

2.第三者割当による新株式発行

(1)新株式発行要領

1) 発行新株式数 額面普通株式   164,504,000株
2) 1株につき 853円
3) 発行価額の総額     140,321,912千円
4) 1株につき   427円
5) 平成12年3月9日(木)    
6) 平成12年3月9日(木)    
7) 平成12年3月9日(木)    
8) 割当先及び株式数 ゼネラル モーターズ コーポレーション
又はその100%子会社

  164,504,000株
9) 新株式の継続所有の取決めに関する事項    
  当社は、割当先に対し、割当新株式を原則として発行日より2年間継続所有する旨の確約を依頼する予定であります。
(注1) 申込期日及び払込期日については、当社及びGMが、日本国及び米国の法律に基づき同国政府関係当局に対して行う届出の手続き等により、必要な場合は改めて取締役会を開催し変更することがあります。
(注2) 発行価額の決定方法
平成11年12月1日から溯った2週間における東京証券取引所終値平均823円を参考に決定致しました。

(2)今回の増資による発行済株式数等の推移

現在の発行済株式総数  614,490,574株

増資による増加株式数  164,504,000株

増資後発行済株式総数  778,994,574株

現在の資本金   88,097百万円

増資後資本金  158,341百万円

(注) 現在の発行済株式総数および現在の資本金については、
   平成11年11月30日現在のものです。

(3)増資の理由および資金の使途等

1)増資の理由
当社とGMの戦略的提携関係を強固なものにし、着実な発展とさらなる成長を遂げるため。

2)増加資金の使途
資金の使途につきましては、今回の新株発行価額総額約140,322百万円から発行諸費用の概算額510百万円を差し引いた約139,812百万円を、主に企業競争力を強化するために、研究開発、設備投資等に活用する予定であります。

3)業績並びに配当の見通し

 

売上高

経常利益

税引後

当期純利益

1株当り

当期純利益

1株当り

配当金

平成12年3月期
(中間決算発表時予想)

百万円

910,000

百万円

59,000

百万円

20,000

32.58

8.00

平成12年3月期
(今回予想)

910,000

59,000

20,000

25.67

8.00

平成11年3月期
(前期実績)

928,277

51,277

18,857

31.43

7.00

業績の予想を平成11年11月9日に発表しておりますが、今回の増資による業績及び配当見通しの変更はありません。但し、1株当り当期利益(通期)は、今回の新株発行に伴い25円67銭の予想となります。

(4)過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等

1)エクイティ・ファイナンスの状況
  該当事項はない。

2)過去3決算期間及び直前の株価等の推移

 

9年3月期

10年3月期

11年3月期

11年12月9日

始  値

488円

555円

536円

845円

高  値

618円

649円

871円

884円

安  値

432円

305円

469円

839円

終  値

555円

536円

733円

878円

株価収益率

14.2倍

18.6倍

23.3倍

27.9倍

(5)割当先の概要

名称

ゼネラル モーターズ コーポレーション
(General Motors Corporation)

本店所在地

米国ミシガン州デトロイト市
Detroit,Michigan,United States of America

代表者の役職・氏名

会長兼最高経営責任者 ジョン エフ スミス
(Chairman and C.E.O John F. Smith,Jr.)

資本の額

1,104百万USドル(1998年12月期)

発行済株式総数

761,168,120株(1998年12月期)

主な事業内容

自動車の設計開発・製造・販売の他、電気通信、宇宙衛星通信、航空、防衛、自動車関連エレクトロニクス、金融保険業務、機関車、自動車システム、及びオートマチック・トランスミッションなどの分野に参入している。

主な経営成績・財政状態

1997年12月期

1998年12月期

 

売上高

178,252US百万ドル

161,315US百万ドル

営業利益

7,792US百万ドル

4,612US百万ドル

当期利益

6,698US百万ドル

2,956US百万ドル

総資産

231,752US百万ドル

257,389US百万ドル

株主資本

17,506US百万ドル

14,984US百万ドル

当社との関係

該当ありません

(6)増資後の大株主構成等

  所有株式数 発行済株式総数に対する割合
ゼネラル モーターズ コーポレーション 164,504千株 21.12%
日産自動車株式会社  24,931  3.20  
株式会社日本興業銀行  23,967  3.08  
三菱信託銀行株式会社(信託口)  22,732  2.92  
日本生命保険相互会社  19,634  2.52  

(注)GM以外の大株主の所有株式数は、平成11年9月30日現在のものである。
(7)増資日程表
平成11年12月10日(金)   新株式発行取締役会決議
平成11年12月10日(金)   記者発表
平成12年 2月18日(金)   有価証券届出書提出
平成12年 2月19日(土)   新株式発行決議公告
平成12年 3月 5日(日)   届出効力発生日
平成12年 3月 9日(木)   申込期日
平成12年 3月 9日(木)   払込期日
平成12年 3月10日(金)   資本金増加日
平成12年 3月10日(金)   新株券発行日

前記各号については、証券取引法による届出の効力発生並びに日本及び関係諸国の法令に基づく必要な事前手続きの完了を条件とします。

以 上

 

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